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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa la certificación MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Customer Insights - Data vs. Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y puntos de transición entre ellos.
- Módulos centrales: perfiles, actividades, segmentos, métricas, jornadas, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza y compensaciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, métricas y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamientos, y validación de su pertenencia.
- Construcción de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir insights en acción: elección de audiencias, momentos óptimos y estrategia de canales para las jornadas.
Orquestación de jornadas y configuración de canales
- Tipos de jornadas: jornadas basadas en segmentos y jornadas basadas en activadores, además de cuándo utilizar cada una.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos del remitente y suscripciones, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar jornadas
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas integrales: contactos de prueba, validación de activadores, verificación del seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionamiento.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento normativo, listas de supresión y honrar la solicitud de baja en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la pertenencia a segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales comunes.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil sentirse cómodo trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de jornadas.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que apoyan a los equipos de marketing y CX con Customer Insights.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
