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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de una buena experiencia al cliente.
- Customer Insights - Data frente a Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y transferencias de trabajo.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones de fuentes comunes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: integridad, consistencia y monitoreo de la actualización y los resultados de las importaciones.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compromisos habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Segmentos, medidas y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas y KPIs simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Conversión de insights en acción: selección de audiencias, momento y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorrido: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en disparadores, además de cuándo utilizar cada uno.
- Básicos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, aspectos básicos de remitentes y suscripciones, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de disparadores, comprobaciones de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de engagement y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y honrado de la opción de no ser contactado (opt-out) en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas con disparadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Conocimiento de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener soltura trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que dan soporte a equipos de marketing y CX mediante Customer Insights.
14 Horas
Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
