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 Duración 7 horas (1 días)

Temario del curso

Fundamentos de la Configuración

  • Creación y personalización de objetos estándar y personalizados
  • Adición de campos, reglas de validación y tipos de registro
  • Configuración de diseños de página y diseños compactos

Object Manager & Lightning App Builder

  • Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones
  • Construcción de páginas Lightning con App Builder
  • Creación de aplicaciones Lightning y navegación

Flujo de trabajo y Automatización de Procesos

  • Visión general de las herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow
  • Diseño de Flows desencadenados por registros para escenarios comunes
  • Práctica: creación de un Flow básico de aprobación o notificación

Productividad y Colaboración

  • Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividades para la colaboración del equipo
  • Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil
  • Personalización de la experiencia Lightning para los usuarios

Informes y Paneles de Control

  • Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz
  • Construcción de paneles de control y uso de filtros de panel
  • Programación de informes y suscripción de usuarios

Seguridad, Compartición y Acceso

  • Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles
  • Compartición a nivel de registro y reglas de compartición
  • Buenas prácticas para asegurar los datos de la organización

Laboratorio Práctico: Escenario de Extremo a Extremo

  • Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de ejemplo
  • Implementación de automatizaciones y creación de informes/paneles de control
  • Presentación y revisión de la solución con compañeros e instructor

Solución de Problemas y Optimización

  • Errores comunes de configuración y cómo solucionarlos
  • Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página
  • Recursos para el aprendizaje continuo y rutas de Trailhead

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con el uso de aplicaciones web y formularios
  • Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica práctica

Público Objetivo

  • Administradores nuevos en Salesforce
  • Analistas de negocio y usuarios avanzados
  • Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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