Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor empresarial
• Navegación por la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuarios y gestión de acceso

Gestión de prospectos y contactos

• Creación y calificación de prospectos
• Conversión de prospectos en negocios cerrados
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Diseños de página y vistas
• Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y tableros para el análisis

• Creación y personalización de informes
• Construcción e interpretación de tableros
• Filtrado, agrupación y análisis de KPIs

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones para personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros
• Duplicidad de datos y limpieza
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración con aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de API y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad de los usuarios y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administrador y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y próximos pasos