Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Encuesta en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos a las necesidades del grupo.
Copilot para Finanzas: De Uso Ocasional a Práctica Diaria Constante
Temas
• Diferencias entre Copilot Chat y Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos financieros
• Dónde aporta valor la edición Premium y cuándo merece la pena actualizar
• Cómo establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para versiones Básica y Premium)
• Los participantes analizan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Prompting Avanzado para Tareas Financieras
Temas
• Estructura del prompt para garantizar la precisión financiera
• Cómo proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuadas
• Iteración y refinamiento de los resultados
• Cómo evitar errores comunes en las salidas numéricas
Ejercicio práctico (idéntico para versiones Básica y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman prompts débiles en prompts sólidos utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel: Conciliación de Datos y Limpieza
Temas
• Uso de Copilot para detectar diferencias e inconsistencias
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo disponible en Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de diferencias y aplicación de correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Entregable común: un proceso documentado y reutilizable para implementar en su puesto de trabajo
Excel: Pronósticos y Presupuestación
Temas
• Construcción de escenarios de pronóstico con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los factores que generan desviaciones en términos claros y comprensibles
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: creación y ajuste de un modelo de pronóstico sencillo directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes Financieros y Comunicación Ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes claros para la dirección
• Resumen de resultados financieros para partes interesadas sin formación financiera
• Redacción de comentarios listos para presentar a la dirección con ayuda de Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación del comentario en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable común: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado durante la mañana
Resumen, prueba de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al finalizar la jornada, los participantes podrán:
• Redactar de forma consistente prompts sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Crear y probar escenarios de pronóstico y presupuestación con apoyo de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, listos para presentar a la dirección
• Saber con exactitud lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo justifica una actualización a Premium
• Aplicar de inmediato en su puesto de trabajo un plan de acción personal y ejemplos reutilizables de prompts
Requerimientos
- Cuenta empresarial/empresarial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto si tienen la versión básica como la premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Conocimientos intermedios de Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan IA en su trabajo, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A (planificación y análisis financiero), controladores y contables. Nivel de experiencia mixto: desde usuarios ocasionales seguros hasta quienes utilizan la herramienta a diario y buscan dar un paso adelante.
Testimonios (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
