Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el Flujo de Trabajo de Ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot ahorra tiempo realmente vs. dónde el criterio humano es innegociable
- Límites, conciencia de alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD (GDPR) y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio Pre-Reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de competidores
- Síntesis automatizada de conversaciones: Procesar hilos largos de correos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación
Módulo 3: Comunicación de Alto Impacto con Clientes y Borrador de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores para manejar objeciones en Outlook
- Aceleración del borrador de propuestas en Word: Alineación perfecta con plantillas corporativas y branding
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la Conversación a la Acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, discusiones sobre precios y tareas asignadas
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo vs. resúmenes pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de Pipeline en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del pipeline, etapas de cierre y tasas de conversión
- Seguimiento de rendimiento individual y de equipo: Identificación de cuellos de botella en el pipeline y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller Práctico de Producción – Escenarios de Ventas del Mundo Real
- Estudios de caso interactivos basados en pipelines de transacciones reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas por rol
- Entrega individual: Cada participante elabora su "Manual de Copilot para el Día a Día" personal
Módulo 7: Repositorio de Prompts de Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de prompts compartida por el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de resumen)
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar inmediatamente para asegurar la ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, resolución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica/intermedia en las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta corporativa del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Involucramiento diario en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en codificación, ingeniería de prompts ni conocimientos técnicos avanzados.
Audiencia
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Representantes de Ventas B2B, Ejecutivos de Cuentas y Representantes de Desarrollo de Negocios
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Gerentes de Cuentas Clave y Especialistas en Éxito del Cliente que gestionan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de Ventas, Líderes de Equipo y Gerentes Comerciales que desean agilizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los pipelines de ventas
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Especialistas en Licitaciones y Propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y kits de ventas personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
