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Duración 14 horas
Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un ‘mercado financiero’?
- El desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Sociedades de Compensación y Regladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de ‘Bolsas de Valores’
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Adecuación de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Deuda – Corporativa y Gubernamental
- Deuda – Tasa Fija, Tasa Flotante y Sin Cupón, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos de Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace vender?
- Ingresos / Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados a Bolsa y Extrabursátiles (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Lettres de Trésor (Bills)
- Papel Comercial
- Papel de Comercio y Garantias Bancarias (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversor en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de Fondos
- Fondos Cobertizos (Hedge Funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de Inversión, Corredores de Bolsa, Fondos Cobertizos y Corredores Primarios
- Relaciones intra-mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado extrabursátil (OTC)
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su diferente arquitectura
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales Mercados Primarios y Secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas ‘cotizadas’ para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y levantar capital
- Métodos de Levantamiento de Capital
- ‘Colocación’ de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes Convenciones de Liquidación en los principales mercados
- Acciones, Deuda y derivados
- El proceso de Compensación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de la CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de Liquidación de la Bolsa de Valores
- El ‘ciclo de vida de una operación’ – cómo el proceso enlaza desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de acciones
- Liquidación y custodia segura
- Recopilación de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiamiento
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestación de Valores y gestión de colateral
- Servicios de fiduciario
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos Cobertizos - Riesgos y Control
- Problemas de valoración de Capital Riesgo, Riesgo y Control
- Capital Privado / Financiamiento Anjo
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados usados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluyendo problemas de documentación, valoración e informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con las acciones corporativas
- Precificación de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados de acciones internacionales
La Gestión de la Inversión en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la precificación de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de la Inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de Bolsa
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
