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Temario del curso

Fundamentos de IA para WealthTech

  • Panorama de la innovación en WealthTech.
  • Tecnologías de IA fundamentales: aprendizaje supervisado, NLP, sistemas de recomendación.
  • Robo-asesores frente a modelos de asesoría híbridos.

Recomendaciones Financieras Personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y perfilado de usuarios.
  • Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de la intención del usuario.
  • Motores de recomendación para objetivos financieros y portafolios.

Lenguaje Natural e IA Conversacional

  • NLP para el sentimiento del inversor y las interacciones con el cliente.
  • Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera.
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas de soporte híbrido.

Diseño de Portafolios Mejorado con IA

  • Perfilado de riesgos utilizando aprendizaje automático.
  • Rebalanceo dinámico de portafolios con IA.
  • Incorporación de criterios ESG y restricciones personalizadas en modelos de IA.

Experiencia de Usuario y Compromiso

  • Diseño de interfaces para la transparencia y la confianza.
  • IA explicable en herramientas orientadas al cliente.
  • Panel de finanzas personales y gamificación.

Cumplimiento Normativo, Ética y Regulación

  • Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (p. ej., MiFID II, SEC).
  • Ética en la asesoría algorítmica: sesgo, idoneidad y equidad.
  • Auditabilidad y documentación de modelos en WealthTech.

Construcción del Stack de Asesoría Inteligente

  • Arquitectura tecnológica para plataformas de fortalezas basadas en IA.
  • Desarrollo interno frente a la integración con proveedores fintech.
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas, integración de LLM.

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de asesoría financiera y gestión de fortalezas.
  • Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos.
  • Familiaridad básica con Python o herramientas de datos relacionadas.

Audiencia

  • Profesionales de la gestión de fortalezas.
  • Asesores financieros.
  • Diseñadores de productos.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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